4月26日，由中國能源研究會儲能專委會、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟聯(lián)合主辦的“2022年全球儲能行業(yè)發(fā)展回顧與展望研討會”在線上線下同步舉行。中國能源研究會理事長史玉波，國家能源局能源節(jié)約和科技裝備司副司長劉亞芳，中國能源研究會儲能專委會主任委員、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長陳海生為大會致辭，中國工程院院士杜祥琬、國家電網(wǎng)有限公司副總工程師兼發(fā)展策劃部主任馮凱、清華大學(xué)電機系副教授鐘海旺、中科院物理研究所研究員李泓分別作主旨報告。會議由中國能源研究會副理事長兼秘書長孫正運主持。

會上，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長/研究總監(jiān)岳芬女士重磅發(fā)布了《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2022》。

作為“CNESA儲能研究”的金牌產(chǎn)品，《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書》已經(jīng)連續(xù)發(fā)布12年，受到了產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的廣泛關(guān)注和贊譽，相關(guān)產(chǎn)業(yè)分析成為政府落實產(chǎn)業(yè)支持政策、企業(yè)開展儲能業(yè)務(wù)布局的重要依據(jù)，相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)被國內(nèi)外儲能廠商、研究機構(gòu)廣泛引用。《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書》為推動我國儲能科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展，促進能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)雙碳目標(biāo)做出了應(yīng)有的貢獻。

2021年全球儲能市場發(fā)展情況

根據(jù)中國能源研究會儲能專委會/中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2021年底，全球已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模209.4GW，同比增長9%。其中，抽水蓄能的累計裝機占比首次低于90%，比去年同期下降4.1個百分點；新型儲能的累計裝機規(guī)模緊隨其后，為25.4GW，同比增長67.7%，其中，鋰離子電池占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，市場份額超過90%。

圖1：全球電力儲能市場累計裝機規(guī)模（MW%，2000-2021）

圖2：全球新型儲能市場累計裝機規(guī)模（MW%，2000-2021）

儲能正在成為當(dāng)今許多國家用于推進碳中和目標(biāo)進程的關(guān)鍵技術(shù)之一，即使面臨新冠疫情和供應(yīng)鏈短缺的雙重壓力，2021年，全球新型儲能市場依然保持著高速增長態(tài)勢。2021年，全球新增投運電力儲能項目裝機規(guī)模18.3GW，同比增長185%，其中，新型儲能的新增投運規(guī)模最大，并且首次突破10GW，達到10.2GW，是2020年新增投運規(guī)模的2.2倍，同比增長117%。美國、中國和歐洲依然引領(lǐng)全球儲能市場的發(fā)展，三者合計占全球市場的80%。

圖 3 ：2021年全球新增投運新型儲能項目的地區(qū)分布（MW%）

2021年中國儲能市場發(fā)展情況

根據(jù)CNESA全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2021年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模46.1GW，占全球市場總規(guī)模的22%，同比增長30%。其中，抽水蓄能的累計裝機規(guī)模最大，為39.8GW，同比增長25%，所占比重與去年同期相比再次下降，下降了3個百分點；市場增量主要來自新型儲能，累計裝機規(guī)模達到5729.7MW，同比增長75%。

2021年，中國新增投運電力儲能項目裝機規(guī)模首次突破10GW，達到10.5GW，其中，抽水蓄能新增規(guī)模8GW，同比增長437%；新型儲能新增規(guī)模首次突破2GW，達到2.4GW/4.9GWh，同比增長54%；新型儲能中，鋰離子電池和壓縮空氣均有百兆瓦級項目并網(wǎng)運行，特別是后者，在2021年實現(xiàn)了跨越式增長，新增投運規(guī)模170MW，接近2020年底累計裝機規(guī)模的15倍。

圖4：中國電力儲能市場累計裝機規(guī)模（2000-2021）

圖5：中國新型儲能市場累計裝機規(guī)模（2000-2021）

就新型儲能區(qū)域分布來看，2021年新增項目分布在全國30多個省市，山東依托“共享儲能”創(chuàng)新模式引領(lǐng)2021年全國儲能市場發(fā)展；江蘇、廣東延續(xù)用戶側(cè)儲能先發(fā)優(yōu)勢，再疊加上江蘇二期網(wǎng)側(cè)儲能項目的投運，以及廣東的輔助服務(wù)項目，而繼續(xù)保持著領(lǐng)先優(yōu)勢，內(nèi)蒙古因烏蘭察布電網(wǎng)友好綠色電站示范等新能源配儲項目首次進入全國儲能市場前五之列。

圖6：中國新型儲能市場區(qū)域分布狀況

數(shù)據(jù)來源：CNESA全球儲能項目庫

從新型儲能應(yīng)用分布來看，由于目前越來越多的儲能項目開始跨越接入位置的約束，提供多重服務(wù)，因此CNESA緊跟行業(yè)發(fā)展形勢，在廣泛征詢專家意見的基礎(chǔ)上，將應(yīng)用分布劃分為三個維度，來更規(guī)范更科學(xué)的統(tǒng)計項目數(shù)據(jù)。

首先，按照設(shè)備或項目接入位置，分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)；去年，從接入位置來看，電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)占據(jù)了市場主導(dǎo)；其次，按照儲能項目應(yīng)用場景：分為獨立儲能、風(fēng)儲、光儲、工商業(yè)儲能等30個場景；其中，獨立儲能、工商業(yè)儲能這兩類場景在去年迎來了大發(fā)展。最后，按照儲能項目提供服務(wù)類型，可劃分為：支持可再生能源并網(wǎng)、輔助服務(wù)等六大類。而從去年投運儲能項目的實際作用來看，可再生能源并網(wǎng)、輔助服務(wù)、用戶能源管理服務(wù)是儲能項目提供最多的服務(wù)類型。

圖7：2021年中國新增新型儲能項目接入位置&應(yīng)用場景分布（MW%）

數(shù)據(jù)來源：CNESA全球儲能項目庫

圖8：中國新型儲能項目主要服務(wù)類型分布

數(shù)據(jù)來源：CNESA全球儲能項目庫

從新型儲能規(guī)劃在建項目情況來看，以2021年為起點中國儲能市場進入真正意義上的規(guī)模化發(fā)展：2021年規(guī)劃、在建、投運的865個、26.3GW儲能項目中，投運的百兆瓦項目僅7個，但規(guī)劃在建的百兆瓦超過70個;百兆瓦項目多為獨立儲能/共享儲能形式，在體量上具備為電網(wǎng)發(fā)揮系統(tǒng)級作用的基礎(chǔ)和條件；另外，更多技術(shù)路線也在走向百兆瓦的應(yīng)用之路，包括首個百兆瓦壓縮空氣儲能項目并網(wǎng)調(diào)試運行，百兆瓦液流電池項目在建中。

圖9：中國新型儲能市場項目規(guī)模等級分布情況

數(shù)據(jù)來源：CNESA全球儲能項目庫

中國儲能市場發(fā)展預(yù)測

保守場景 預(yù)計2026年新型儲能累計規(guī)模將達到48.5GW，2022-2026年復(fù)合年均增長率（CAGR）為53.3%，市場將呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增長的趨勢。

圖 10：中國新型儲能累計投運規(guī)模預(yù)測（保守場景，2022-2026）

理想場景  隨著電力市場的逐漸完善，儲能供應(yīng)鏈配套、商業(yè)模式的日臻成熟，新型儲能憑借建設(shè)周期短、環(huán)境影響小、選址要求低等優(yōu)勢，有望在競爭中脫穎而出。預(yù)計2026年新型儲能累計規(guī)模將達到79.5GW，2022-2026年復(fù)合年均增長率（CAGR）為69.2%。

圖 11：中國新型儲能累計投運規(guī)模預(yù)測（理想場景，2022-2026）

“十四五”是加快構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，推動實現(xiàn)碳達峰目標(biāo)的關(guān)鍵時期，《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》提出了加快形成以儲能和調(diào)峰能力為基礎(chǔ)支撐的新增電力裝機發(fā)展機制。新能源的大規(guī)模并網(wǎng)帶來不同時間尺度的電力供需平衡問題，新型儲能不僅可促進新能源大規(guī)模、高質(zhì)量發(fā)展，助力實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，作為能源革命核心技術(shù)和戰(zhàn)略必爭高地，有望形成一個技術(shù)含量高、增長潛力大的全新產(chǎn)業(yè)，成為新的經(jīng)濟增長點。