碳中和背景下，全球能源供給轉型加速，清潔能源的崛起帶動儲能行業快速發展。

（本文來源：微信公眾號“高工儲能”ID:weixin-gg-ess）

數據顯示，截至2021年9月，全球已投運電化學儲能項目累計裝機規模16.35GW，同比增長50%；預計至2025年，全球電化學儲能累計裝機規模將達122.7GW，2022-2025年復合增長率達59.2%。

成熟的電力市場、相繼出臺的利好政策、日益凸顯的經濟空間，無疑都給全球儲能市場注入了一針針的“強心劑”。

面對這一新的賽道，中國企業將何去何從，本文以此為契機，對海外儲能市場作一梳理。

整體來看，海外儲能市場主要分為兩類，一類是包括歐洲、美國、日本、韓國、澳洲等成熟市場的穩定需求增長；二類是巴西、愛爾蘭、印度、非洲、埃及等新興市場，也正在爆發新的需求增量。

具體來看，成熟市場方面，歐洲為全球最大的家用儲能市場，德國、意大利、英國位居前三，其中德國占比最大，2020年德國家用儲能新增裝機552MW，占歐洲總體的83%。

歐洲電力市場化成熟度較高，大多都采用了電能量市場、容量市場和輔助服務市場等多市場協調配合機制，推行峰谷電價和季節電價，讓儲能市場具備了較高的套利空間。

行業預測，在較大經濟性驅動下，疊加用戶家庭能源自給需求意識提升、儲能系統成本不斷下降、利好政策出臺，戶用儲能有望全面邁過經濟性拐點，實現大規模市場化。

另外，碳減排背景下，歐盟將在可再生能源和儲能上投資數百億美元，受此帶動，未來將會有更多大型電網側項目落地，表前市場崛起。

日本、澳洲儲能市場與歐洲相似，儲能裝機需求均主要集中在表后家用儲能領域，在政策、經濟性、用戶觀念轉變等多維因素共振下，同樣有望繼續保持高速增長。

美國、韓國則是表前市場主導需求，呈穩定增長態勢；戶用側、工商業儲能逐步增長。

2010-2020年全美電化學儲能累計裝機約2.8GW，能量時移和輔助服務累計裝機占比分別為45%和27%；過去五年表后家庭儲能需求興起，2015-2020 CAGR達227%。

韓國2010-2020年累計裝機3.79GW。表前能量時移和表后工商業儲能占比分別達56%和31%；其中，能量時移裝機自2013年以來持續保持高增長，2013-2020 CAGR達到104%。

新興市場方面，包括印度、巴西、非洲等地區，在電網改造、新能源市場快速崛起的背景下，也相繼進軍儲能市場。

以巴西地區為例，截至2020年底，巴西可再生能源裝機總容量為150.05GW，這勢必會帶動儲能配套剛性需求的上升。

中國企業加速布局海外儲能

新老市場的疊加，讓海外儲能市場需求變得更為強勁多元。圍繞各國或地區不同的市場稟賦、市場需求，中國儲能相關企業加速落子布局。

寧德時代作為國內鋰電龍頭，2011年就開始布局儲能產業，目前歐洲、美國市場是其業務布控的重心。截至2022年一季度，寧德時代已與伊頓電源、阿特斯陽光電力、美國Powin、杜克能源等中下游客戶建立了戰略合作關系。

比亞迪作為國內較早將鐵鋰電池應用于儲能，并在海外進行大規模推廣的企業，目前主要聚焦歐美市場。截至目前，其在美國、澳大利亞、意大利等多個國家和地區獲得多項訂單；產品從小的家庭儲能系統，到中間級別的工商業儲能產品，再到大的公用級別的集裝箱系統，實現了全方位覆蓋。

另外，比亞迪Battery-Box家用儲能產品也已經登陸美國、德國、澳大利亞等發達國家市場。

陽光電源作為國內儲能頭部企業，憑借核心產品光伏逆變器積極拼搶海外市場。目前，其已在北美地區形成工商業、電網側儲能及發電側光儲結合的全方位布局；其今年1月還與埃及最大的私營太陽能供應商Karm Solar簽訂BESS合同，積極拓展新興市場業務。

南都電源自2011年布局儲能領域以來，先后在海內外投運多個集中式電力儲能項目。2019年開啟“二次創業”，把儲能板塊作為公司的主戰場。現已為美國德克薩斯州、意大利等地提供儲能產品，并在歐洲、北美、韓國成立儲能服務中心和子公司，進一步強化屬地服務，提高運營效率與收益。

派能科技是國內最早布局海外家庭儲能的企業，過去幾年，其家庭儲能系統已在澳大利亞、英國、德國、荷蘭、意大利、法國等國家成熟商用，成為歐洲和澳洲主要家儲鋰電池供應商之一。

ATL作為全球最大的3C數碼鋰電池生產企業，2019年開始進軍家庭儲能領域。目前儲能產品已經獲得歐洲、美國、德國、澳大利亞、日本、中國、東南亞地區的儲能電池出口認證；去年還與寧德時代簽署合資合同，擬共同開拓家庭儲能市場。

另外，億緯鋰能、瑞浦能源、鵬輝能源等企業也在不斷擴大自身海外版圖，發力儲能領域，進軍歐洲、美國等主要戰場。

值得注意的是，縱覽全球，大部分儲能項目仍需依靠政策補貼才能實現較高的經濟型，若后期全球范圍內補貼退坡，儲能的經濟性將有較大波動。

因此，眾多企業開始尋找新的解決方案，磷酸鐵鋰電池憑借自身成本較低、循環壽命長、安全性能高等優勢，趁勢而起。

而這無疑給中國企業帶來了巨大的利好消息。

一方面，中國企業具備成熟的以鋰電池為核心的儲能產業鏈，擁有眾多大規模鋰電池生產基地，具有產業鏈、成本等強勁的競爭優勢。

另一方面，在技術路線選擇上，相對于LG、松下、三星SDI等日韓企業，中國儲能企業較多以磷酸鐵鋰電池為主。這就意味著，中國企業在成本控制、電池性能等方面占據了竟爭高地。

可以預見，中國鐵鋰電池憑借先發和成本優勢，有望加速出海、對海外儲能市場三元電池進行替代，打造自身海外儲能版圖，重塑全球儲能競爭新格局。