文/郭詩語

　　作者系國際環保機構綠色和平氣候與能源項目主任

　　2023年是新型儲能產業發展備受關注的一年：從前半年“刷屏”的中國1-6月新投運裝機相當于此前歷年累計裝機規模總和，到國內新型儲能產業成本不斷降低、“卷”出國門;從院士發聲“儲能不是萬能的”，到長時儲能、儲能多元技術路線越來越受到業界關注與討論。

　　國家能源局最新數據顯示，截至2023年底，中國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達3139萬千瓦(/6687萬千瓦時)，已提前完成國家在2021年提出的到2025年新型儲能裝機規模3000萬千瓦以上的目標。而從單一年份上看，2023年也是新型儲能裝機爆發的一年，2023年新增裝機規模約2260萬千瓦(/4870萬千瓦時)，較2022年底增長超過260%，相當于一年完成了75.33%的“十四五”目標。另一方面，新型儲能產業也逐漸成了地方經濟發展的新動能、新引擎。據國家能源局信息，“十四五”以來，新增新型儲能裝機直接推動經濟投資超1000億元，還帶動了產業鏈上下游進一步拓展。

　　裝機規模迅猛發展和資本市場火熱的背后，業界人士也冷靜指出，新型儲能技術仍處于商業化和規模化發展初期，面臨投資成本疏導不暢、有效利用率不高、社會主動投資意愿較低等問題。新型儲能產業發展助力能源轉型和社會經濟高質量發展，仍有眾多需要打通的政策瓶頸。江蘇、浙江和廣東等東部沿海省份既是負荷中心和外送電受電大省，也是全國眾多新型儲能投資和供應鏈企業所在地，“十四五”過半，這些東部省份新型儲能產業應該如何健康、持續發力?

　　在此背景下，文章梳理了“十四五”以來江蘇、浙江、安徽和廣東四省的省級儲能政策方向與實施進展，橫向對比東部省份儲能政策發展的相同與差異之處，以期為新型儲能產業在東部沿海省份的進一步發展及“走出去”提供有益借鑒。

　　浙江出臺儲能文件最多，

　　廣東儲能文件更多樣化

　　得益于中國能源戰略調整和“十三五”時期新型儲能產業在技術研發、商業模式、市場應用規模等方面的探索，中國的新型儲能政策不斷完善，在“十四五”時期進入到了可以指導細分領域出臺相應針對性政策的階段，國家層面在新型儲能市場地位、市場化機制、用戶側儲能盈利模式、儲能調度與并網機制等方面做出諸多有益探索(詳見圖1)，為中國新型儲能產業的快速發展提供有力保障。

　　圖1：國家層面儲能重點政策

　　江蘇、浙江、安徽和廣東等東部經濟發達省份也紛紛出臺了獨具本地特色的儲能政策文件。根據不完全統計，“十四五”以來，江浙皖粵省級層面共發布了35份與儲能相關的省級政策文件(詳見圖2)。從政策發布時間來看，安徽在2022年密集出臺多項儲能相關政策，而江蘇、浙江、廣東則在2023年相繼出臺了較多儲能政策文件。

　　從政策文件的類型來看，各省出臺了一些各具特色的細分政策，例如，浙江專門出臺了新型儲能示范應用的意見，江蘇則專門出臺了沿海地區新型儲能項目發展方案;廣東和浙江專門出臺了用戶側新型儲能的相關政策;廣東、江蘇、安徽均出臺了針對新能源配儲的相關通知;此外，依托南方電網，廣東作為中國電力市場改革的先鋒省份之一，還專門出臺了新型儲能參與電力市場交易的實施方案、獨立儲能電站建設規劃布局指引等政策。

　　圖2：江浙皖粵“十四五”儲能政策文件數量

　　裝機目標與完成情況：江浙粵累計

　　裝機規模未及其“十四五”目標的三成

　　為加快推進新型儲能規模化應用，2022年江浙皖粵四省均在其“十四五”能源規劃和新型儲能專項發展實施方案中提出“十四五”裝機發展目標。從各省的裝機目標來看，安徽和浙江分別提出300萬千瓦的裝機規模目標;江蘇規劃全省裝機規模達260萬千瓦后，又提出沿海地區新型儲能項目累計達到250萬千瓦左右的目標;廣東則在2023年3月印發的《廣東省推動新型儲能產業高質量發展的指導意見》中，將本省2025年新型儲能裝機目標從200萬千瓦上調至300萬千瓦，并提出全省新能源配置新型儲能電站規模達100萬千瓦以上。此外，廣東還提出，將新型儲能產業打造成為廣東“制造業當家”的戰略性支柱產業，到2025年，全省新型儲能產業營業收入達到6000億元的目標。

　　從裝機目標的完成情況來看，盡管全國新型儲能的“十四五”目標已經提前完成，江浙粵等東部省份的新型儲能裝機目標仍與本省規劃存在一定差距。截至2023年底，據國家能源局數據，廣東、安徽的新型儲能累計裝機規模率先突破100萬千瓦，江蘇、浙江的累計裝機則在100萬千瓦以下。截至2023年6月底，按照累計裝機絕對值看，四省中電化學儲能裝機最大的是安徽和廣東，分別達到82和73萬千瓦，累計裝機最小的是浙江;按照各省“十四五”目標完成進度來看，根據官方公開數據的估算顯示，四省的目標完成進度均未及總量的三分之一(詳見圖3)：安徽的完成進度最高，達到30.46%，其次是廣東(27.24%)、江蘇(24.10%)和浙江(不到18.52%)。進度相對“落后”的浙江為加快建設新型儲能項目，在2023年下發《關于下達2024年迎峰度夏前新增新型儲能裝機目標任務的通知》，提出將于2024年6月底前新增至少新型儲能裝機200萬千瓦。

　　圖3：江浙皖粵“十四五”新型儲能裝機規模目標 vs 發展現狀

　　江浙皖重點發展電網側儲能，

　　廣東大力發展用戶側儲能

　　新型儲能應用場景可主要分為電源側、電網側和用戶側三類。國家發改委、國家能源局于2022年聯合印發的《“十四五”新型儲能發展實施方案》中對全國源網荷三側儲能的表述為，加大力度發展電源側新型儲能、因地制宜發展電網側新型儲能、靈活多樣發展用戶側新型儲能。而江浙皖粵四省作為東部省份則根據各省發展情況，對“十四五”時期新型儲能在源網荷三側的發展路徑與布局進行了差異化規劃(詳見表1)。

　　表1：江浙皖粵四省儲能相關政策目標與表述對比

　　通常情況下，可再生能源裝機較好的地區會側重發展電源側儲能，電網供電能力緊張的地區和關鍵電網節點會傾向發展電網側儲能，峰谷電價優勢的地區會鼓勵發展用戶側儲能。根據四省政策文件中的措辭，江蘇、浙江和安徽都有側重于在發展電網側儲能建設的相關表述。通過在電網側建立新型儲能電站有助于支持各類市場主體為緩解高峰負荷供電壓力、延緩輸配電擴容升級，提升電力系統靈活調節能力和電網安全穩定水平。

　　江蘇在《關于加快推動我省新型儲能項目高質量發展的若干措施》中提出，到2027年，電網側新型儲能規模達到350萬千瓦左右，占到該省2027年目標總裝機的70%，文件中強調支持各類社會資本投資建設獨立新型儲能項目。在政策出臺的背后，是江蘇和浙江最高負荷持續破億，電網用電需求持續高位運行的新常態。江蘇能源監管辦數據顯示，2023年夏天江蘇電網調度用電最高負荷達到12295.72萬千瓦，在一般高溫天氣下，也會在1億千瓦的高負荷水平運行。浙江電網最高用電負荷也于2023年7月3日突破1億千瓦大關，達到1.02億千瓦，創歷史新高。

　　廣東由于工商業較為發達、用戶側儲能應用場景多元，其將發展重心放在“大力鼓勵用戶側儲能發展”，并且明確用電量大且對供電可靠性、電能質量要求高的電力用戶，均可按需配置新型儲能電站，加快推動分布式能源、微電網配儲和發展工業園區、商業樓宇的冷熱電儲綜合能源服務。

　　新能源配儲成新型儲能裝機

　　最強驅動因素

　　截至2022年底，電源側儲能占已并網總儲能項目裝機的49%，是儲能市場的主力，其中，新能源配儲政策是中國當前儲能裝機迅速增長的重要驅動。目前，江蘇、浙江、安徽、廣東均已在新能源并網等政策文件中明確儲能配建的具體要求。其中，江蘇、浙江均要求配備儲能的比例不低于10%，并且配置時長為2小時。廣東除要求配備儲能的比例不低于10%、配置時長為1小時外，還在《關于新能源發電項目配置儲能有關事項的通知》中進一步明確，“不按要求配備儲能的新能源發電項目原則上不會被電網公司調度，電力電量也不會被收購”。

　　盡管新能源強制配儲政策利好儲能項目大規模上馬，但是實踐過程中，新能源配儲能項目仍存在利用率不高、成本難以疏導、分散方式難發揮有效作用、配置的合理性及規模缺乏科學論證等一系列“高質量發展”問題。中電聯儲能設施運行調研數據顯示，截至2021年底，新能源配儲系數僅為6.1%，遠低于各應用場景下電化學儲能12.2%的平均等效利用系數。

　　表3：江浙皖粵四省新能源配儲最新要求

　　為實現新能源配儲的利用率與效益最大化，建議四省在建立新能源配儲的政策基礎上，“摸清”并完善本地區在電源側實際所需要的儲能裝機量，加快制定新能源和儲能作為聯合主體參與市場的規則細則，引導提升儲能電站的利用率與經濟性。

　　儲能產業“走出去”，

　　是戰略選擇也是“形勢所迫”

　　構建新能源供應鏈體系成為新的國際賽道，能率先形成完整的以新能源技術為核心的供應鏈體系的國家，就能在國際上具備供應鏈競爭優勢，在重塑全球能源供需格局中占據主動和先機。儲能作為其中不可或缺的一環，已經成為中國搶占新能源產業發展制高點的重要抓手。

　　2022年，中國、歐洲和美國繼續引領全球儲能市場的高速發展，三者新增投運電力儲能項目裝機合計占全球市場的86%。盡管中國成為新型儲能新增裝機規模最大的國家，但是美國作為全球儲能產業發展較早的國家，仍是新型儲能累計裝機規模最大的國家。為進一步助力儲能產業的發展，美國在2022年頒布的《通脹削減法案》中提出，將投入至少3690億美元用于支持新能源發展和應對氣候變化，獨立儲能可以獲得累計高達70%的投資稅收抵免。歐洲方面，歐洲儲能聯盟(EASE)則制定了2030年部署187GW、2050年部署600GW儲能的戰略目標，以助力其可再生能源發電目標的實現，推進歐洲盡早擺脫外部能源依賴和加快構建本地化的新能源系統。

　　在美國和歐洲加速部署本地儲能產業的同時，國內儲能產業“內卷”持續加劇。儲能電池產業鏈各環節“價格戰”硝煙彌漫，據中國中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)的統計，儲能系統均價與2023年初相比接近“腰斬”，甚至出現低于0.6元/Wh報價。儲能企業“走出去”到市場盈利模式更為清晰、利潤更高的地方也逐漸成為一種“形勢所迫”。

　　外貿大省如果能提前做好儲能政策研判和產業研究，并以此為契機推動本地儲能產業“走出去”，將有利于其掌握儲能產業貿易主動權，提升儲能產業在國際上發展的競爭力。目前，江浙皖粵四省中，僅廣東明確提出要積極開拓海外儲能市場，打造國家級新型儲能產品進出口物流中心;浙江和安徽則是提及要加大國際標準化制定參與度;江蘇多項政策中尚未將儲能產業與國際發展相關聯。

　　表4：江浙皖粵四省儲能國際競爭力政策

　　中國新型儲能發展正處于由商業化初期向規模化、市場化轉變的關鍵時期，作為新型儲能產業投資和供應鏈發展的“熱土”，和社會經濟全面綠色低碳轉型的“第一梯隊”省份，期待江浙皖粵可以在“十四五”最后沖刺階段，加快建立和完善各地新型儲能裝機容量等數據統計與信息公開機制、“摸清”本地區實際所需要的儲能裝機量、應用場景和發展側重，完善和細化新能源和儲能作為聯合主體參與市場等規則，引導提升儲能電站的經濟性與利用率，確保江浙皖粵可以如期實現本省的“十四五”新型儲能裝機目標。此外，也期待江浙滬粵率先出臺更多新型儲能“走出去”的支持配套政策措施，夯實這一經濟“新動能”產業的發展與壯大，并助力中國掌握新型儲能產業貿易主動權和發展先機。

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