4月10日至4月13日，第十二屆儲能國際峰會暨展覽會(ESIE2024)在北京首鋼會展中心舉辦。如何促進新型儲能行業高質量發展、制定還原新型儲能價值的市場機制，發展儲能新質生產力，成為與會嘉賓熱議的話題。

　　第12屆儲能國際峰會暨展覽會-高峰論壇

　　儲能領袖高端對話

　　在高峰論壇的壓軸環節-儲能領袖高端對話環節，電力市場領域的泰斗級人物、清華大學電機系教授、中國能源研究會儲能專委會副主任委員夏清教授，與中科院工程熱物理研究所所長陳海生、清華大學電機系教授陳啟鑫、雙登集團股份有限公司董事長楊銳、中車株洲電力機車研究所副總經理徐紹龍、瑞浦蘭鈞能源股份有限公司董事長曹輝、遠景集團高級副總裁/遠景儲能總裁田慶軍、北京索英電氣技術股份有限公司董事長王仕城、中國電氣裝備集團新型儲能技術與裝備聯合創新中心秘書長、中國電氣裝備集團科學技術研究院技術總監李霄展開題為“新型儲能產業高質量發展之路”的高端對話。

　　對話深度探討了四大行業關熱門話題，將分上下兩期揭曉，本期分享上篇內容!

　　【上篇】

　　新型儲能行業“卷”了嗎

　　儲能行業如何實現高質量發展

　　【下篇】

　　新型儲能產業發展呼喚還原其價值的市場機制

　　新型儲能行業的發展戰略

　　新型儲能行業“卷”了嗎

　　主持人(夏清)：根據中關村儲能產業技術聯盟的數據，2023年國內新型儲能裝機新增規模近50GWh，三倍于2022年的水平，儲能行業繼續高歌猛進。目前新型儲能的各個技術路線中，鋰離子電池儲能占比90%以上。電池級碳酸鋰現貨價格從2023年年初的近60萬元/噸下跌至10萬元/噸以下。儲能系統價格2023年年初為1塊5左右，目前儲能系統中標價已跌至0.6元/Wh左右。

　　在產業內部，不斷涌入的新生主體和增量資本，令每一個儲能企業面臨的競爭挑戰持續加劇，每個儲能系統的集采/框采標的都會吸引幾十家甚至上百家企業投標競逐，愈演愈烈的“價格戰”正在考驗著每一家儲能企業的生存能力。

　　夏清

　　清華大學電機系教授、中國能源研究會儲能專委會副主任委員

　　主持人(夏清)：

　　行業發展到今天，你們認為新型儲能目前競爭的態勢是“卷”嗎?什么是“內卷”，“內卷”將產生什么結果?應該怎么樣通過競爭，做強做大這個新型儲能行業。圍繞這個話題，請各位專家談談自己的看法。

　　楊銳

　　雙登集團股份有限公司董事長

　　楊銳：儲能的“卷”體現在三個方面，一個是“卷價格”。沒有最低，只有更低;二是“卷產能”。沒有最大，只有更大;三是“卷產品”。電芯容量越來越大。電池存在三條邊，安全底線、能量密度、性價比。既要安全、又要能量密度高、還要便宜，幾乎是不太可能的。行業更多的是往能量密度、價格方面不斷突破底線，可能會帶來安全方面的風險。當然值得肯定的是，電池技術本身也在不斷進步。

　　“卷”的原因是儲能行業相比其他行業更加火熱，資本沖進來、人才擁進來，階段性的造成市場結構性的過剩。需求端釋放沒有那么快，在資源匹配方面存在階段性的不平衡。新型儲能發展是不可逆的大趨勢，在擁抱趨勢的過程中，企業作為市場主體，不僅要靠政策紅利，還要真正把自己的產品和服務做好了，并在細分領域找到各自存在的價值。

　　田慶軍

　　遠景集團高級副總裁、遠景儲能總裁

　　田慶軍：相比于“卷”，更加看到的是行業的活力，儲能價格戰是偽命題。

　　首先，從時間看，中國市場儲能價格從去年4月的1.3元/Wh左右到目前跌破0.7元/Wh。去年4月大家也覺得“卷”，但今天來看，去年的價格不低，同樣，如果到明年這個時候，再來看今天的價格，也不會覺得今天的價格是最低的。技術的創新、工藝的創新、設計的創新、管理的創新都在讓成本不斷探底。產業的發展就是成本不斷降低、技術不斷創新與成熟的過程!

　　第二，對比看，跳出儲能行業，看看其他行業，光伏也“卷”，正是如此，推動了價格快速下行，中國每年才會有兩到三億的新能源裝機，儲能也是如此。儲能持續降低成本，才能賦予儲能產業替代傳統技術的競爭力。不斷降低成本恰恰是對這個行業最大的貢獻。

　　最后，與其關注“內卷”，不如關注質量。儲能行業在中國才剛剛起步，還是“孩子”階段，如果我們控制不好質量，如果出現大量的質量問題，可能會讓整個行業戛然而止。

　　王仕城

　　北京索英電氣技術股份有限公司董事長

　　王仕城：現在，從市場角度來看儲能是很“卷”的。針對PCS來看，一是有人認為PCS技術含量高，做PCS給人感覺是高科技，很多新進入企業愿意做PCS;二是一些人認為門檻低，挖幾個人就可以做，而且投資比較小，容易產生投資沖動，很多新進入企業出現。

　　由于儲能電站不賺錢，很多買家往往選擇簡單的低價中標模式。長期來看，對產業有很大的負面作用。PCS進入容易，做好難。儲能本身是有上萬個零部件，應用場景多元，環境相對變化很大，對PCS要求也高。

　　曹輝

　　瑞浦蘭鈞能源股份有限公司董事長

　　曹輝：從電芯來看，行業很“卷”。主要源自于22年大家對23年的預期過高，2022年大家對于電芯的增長預期是80%到100%，實際去年電池裝機量全球提升30%左右。300%的新玩家的進入，100%產能的擴張，導致激烈的競爭。

　　電芯生產還有一個特性，就是很多電芯生產設備不用，就會被放壞，所以設備開啟后停不了，最后導致大家必須開機，持續生產。以280電芯為例，它的BOM表(物料清單)是接近0.3元，占電芯售價的75%以上，已經沒有利潤。2024年瑞浦蘭鈞人就是“擁抱內卷”。

　　以前，一家企業擁有一個優勢，就能活下來，現在是不能有一點點劣勢。電芯的新玩家還沒有那么多，但各個玩家間產能擴張的速度太快了。

　　徐紹龍

　　中車株洲電力機車研究所副總經理

　　徐紹龍：中車株洲所在軌道交通裝備，以及風機整機、光伏逆變器、儲能系統、綠電制氫系統、汽車電驅、功率半導體、傳感器等領域都有布局。

　　我們認為：沒有哪個行業不“卷”，“卷”是一種非常正常的商業競爭的模式，不認為是一種不健康，甚至無序的狀態。新型儲能業主端主要是大型國央企，都是非常規范運作的。業主端是非常規范運作的，那么行業就不會出現特別無序的競爭，所以當前行業還是一種良性健康的狀態。

　　出現“卷”有三方面原因：

　　第一，有“卷”的需求。儲能本身不發電，是功能性的配置，所以必須在成本上有優勢才能活下去。尤其是對標抽水蓄能，新型儲能有5年的窗口期，需要在5年之內趕上抽蓄，否則沒有生存空間，實際上，當前成本降低是行業自救的行為。

　　第二，有“卷”的意愿。大家都非常看好儲能，面對競爭，大家都有“卷”的意愿，都想淘汰別人、自我生存。

　　第三，有“卷”的能力。中國的工程師隊伍、人力資源、大學生的供給量大;同時供應鏈非常長，非常健全;生產要素基本上國內能夠做到“內循環”。儲能是配套新能源的，很多儲能都是配合企業做新能源的開發，所以很多企業都能快速加入進來。未來光伏加儲能成本比火電更有優勢，行業才能真正進入非常穩定、健康的發展常態。

　　李霄

　　中國電氣裝備集團新型儲能技術與裝備聯合創新中心秘書長、中國電氣裝備集團科學技術研究院技術總監

　　李霄：第一，目前產業主要在“卷”價格。儲能產業鏈企業無法賺錢。要解決“卷”的問題，需要期待體制機制改革，來解決儲能產業發展的價值回報，包括產業鏈的利潤分配的問題。

　　第二，呼吁企業聚焦主業。做精做深，促進產業鏈之間相互協同，從而推動全產業快速良性發展。

　　最后，要進一步建立健全標準和規范。整個產業需要良性的方向引導，在標準建立和健全方面，要覆蓋從部件級到系統級再到儲能電站等各個層次。

　　首先是儲能系統層面，當前儲能系統單元整機層面的設計規范和測試驗證不充分，安規絕緣、可靠性、效率、系統容量衰減、響應速度等關鍵指標缺少相關的標準支撐。

　　二是部件級，電池、BMS、PCS標準集中度比較高，但與電池安全緊密相關的溫控系統，預警消防系統還有待進一步完善。目前儲能電站的建設投運以并網檢測為主，與國外市場化運營的儲能電站相比，對于整體電站在功能和性能方面的驗收和評價機制有待進一步完善。

　　主持人(夏清)：

　　地方政府對當前的“競爭卷”起到了什么作用?資本市場又起到什么作用?都是積極的作用嗎?

　　田慶軍：首先要辯證的看這個問題。如果沒有政府對儲能政策上的支持，今天儲能不可能蓬勃發展，如果沒有資本市場對儲能未來的看好，也不會有那么多的儲能企業像雨后春筍一樣產生，這對行業繁榮都起到助推作用。

　　但是，未來儲能發展到一定程度以后一定要交給市場，地方政府對儲能的干預要逐漸降低，讓市場調節新型儲能在未來新型電力系統中的定位。當風電、光伏不再保障上網時，強配儲能可能會變成通過電力市場來配置儲能。當熱潮退去以后，資本市場開始變得理性。

　　中國新能源正在把過去20年的經驗和成果快速的分享給發展中國家，北美和歐洲電力市場比較發達的國家又恰恰是中國未來學習的榜樣，是中國十年后的樣子。中國現在是一個中間態，既要學習發達國家的電力市場，又要幫助發展中國家，將中國的一些先進經驗和成果與他們分享。

　　主持人(夏清)：事物總是有兩方面性的，地方政府、資本有效的推動了行業發展，但國家已經看到了它存在的問題。

　　當前行業低效競爭是市場不成熟的表現，是國際戰略預期的需求還沒有完全到來。差異化、競爭中立的“卷”是正常的市場競爭，能夠促進產業健康的發展;同質競爭的“內卷”可能導致社會資源的嚴重浪費。難道企業家們沒有認識到嗎?因為中國的市場分割，企業家們都相信自己的營銷能力。競爭應該是在健全和完善儲能標準基礎之上，否則，行業就會亂象眾生!

　　我們鼓勵差異化競爭!社會分工越細，社會效率越高!

　　儲能行業如何實現高質量發展

　　主持人(夏清)：

　　下一步行業如何高質量發展呢?既然要談行業高質量發展，必須提一下產業經濟學。

　　“馬歇爾沖突” 即大規模生產能為企業帶來規模經濟性，使這些企業的產品單位成本不斷下降、市場占有率不斷提高，其結果必然導致市場結構中的壟斷因素不斷增強，而壟斷的形成又必然阻礙競爭機制在資源合理配置中所發揮的作用，使經濟喪失活力，從而扼殺自由競爭。這就是產業經濟學所關心的內容。

　　在這個思想指導下，我們第一個主題是我們產業健康發展的標志是什么?

　　陳啟鑫

　　清華大學電機系教授

　　陳啟鑫：產業健康的標準簡單地講就是兩個，一個是有序競爭，一個是有效競爭。有序競爭中，市場的競爭是健康有序的，大家遵紀守法，有很好的標準和規則。有效競爭，從宏觀來講，市場的規模、市場的效益通過競爭做大規模;從微觀來講，好的企業、效率高的企業通過競爭能夠擴大生產，取得更有利的行業地位。“有效競爭”是既有利于維護競爭又有利于發揮規模經濟作用的競爭格局。有效競爭的反面其實就是“內卷”，是無效競爭。

　　主持人(夏清)：

　　為什么政府要構建大市場、大循環?

　　陳啟鑫：第一，呼喚科學的市場機制，建立市場不是目標，目標是實現資源優化配置。國內電力市場離發達國家市場的差距最主要是市場優化資源的邊界不完整。現在電力系統中很多新的市場主體，比如說新能源、儲能資源還沒有進入市場，要擴大市場對更多是資源要素的優化配置。

　　第二，擴大市場的邊界，市場越大，對產業發展越有利。比如從省級市場變成區域市場再變成全國市場。除了擴大范圍，還要拓展新的領域。現在的市場主要集中在批發側市場，配網側市場、用戶側市場這些新的領域，儲能也要發揮價值，也要參與這些新的市場。

　　電力領域建設全國統一電力市場體系，大家往往注意到“統一”、“全國”，忽視體系。體系意味著層次，是非常重要的。市場建設目前只發展到批發市場。工商業儲能發展的市場機制到現在推不出來。現在看到一些新的信號，比如電網現在有分布式電源接入紅區，已經沒有接入能力。因為地方缺乏一些調節資源，配網側市場為工商業儲能發展注入新動力、開拓空間。

　　楊銳：一個健康市場的標志應該是在規則引導之下有大量繁榮且各具特色的中、小企業。各個都能高效匹配社會資源，效率最大化，推動儲能行業商業化的不斷進步。讓這么多的社會投資不要被浪費掉，而不是最后僅僅剩下少數幾個“卷王”。

　　主持人(夏清)：

　　實現高質量發展的最好方式就是創新，請企業家結合企業談創新戰略和實踐。

　　楊銳：儲能行業首先是一個制造業。制造業最根本的特點是重資產、長周期。雙登一直信奉的是“慢就是快”。企業在商業進化中有效貢獻就是提高了生產效率或交易效率。

　　雙登的創新，一是產品領先，堅守質量底線、兼顧成本。二是靠運營卓越。好產品，不是你的核心競爭力;如何做好產品，才是;三是由此積累了客戶的信任，以及渠道、專利等等，這些都轉化為無形資產及“品牌”。雙登，做最合適的儲能(電池及系統)品牌商。

　　曹輝：電池產品的競爭，首先是成本問題。BOM表占比越來越高，未來電池的成本更多的取決于碳酸鋰的成本、銅的成本、鋁的成本、石墨的成本。拋開材料成本，最有效的降低成本的方式是提高電池的性能，尤其是提高電池的壽命。當電池壽命從5000次提高到1萬次，從10年提高到20年，就大幅度的降低了終端客戶的使用成本。

　　第二，未來磷酸鐵鋰電池最大的創新來源于兩個途徑。

　　一是結構創新，瑞浦的問頂電池，最核心的技術是改變了方形電池空間利用率，提升了方形電池的空間利用率5~8個百分點。我們不認為磷酸鐵鋰以后是固態方向，在磷酸鐵鋰以后，三元有可能比磷酸錳鐵鋰更有性價比，更有競爭力，因為現在鎳鈷的價格都下降了。隨著電池的能量密度提升，無論是固態還是液態，都是有問題的。傳統的炸彈都是汽油彈，現在的炸彈都是固態炸彈，固體炸彈殺傷力不一定比液體少。

　　另外，傳統的固液界面理論支撐了整個電池的循環壽命從以前的300次、500次、3000次、5000次到現在的1萬多次，所有的研究都是基于微觀固液界面理論支撐的，電池自由狀態下固固界面如何支撐長循環，仍然需要固固界面基礎理論的突破。如果沒有科學上的巨大的突破，未來基于微觀固液界面的液態或者是半固態的電池可能更加具有生命力。

　　主持人(夏清)：我想追問一句，有人告訴我，2030年儲能度電成本會下降到3毛，您認為有希望嗎?

　　曹 輝：我認為完全有希望。

　　主持人(夏清)：在創新問題上，作為三家公司合并起來的中國電力裝備集團，你們是央企，是電力行業的龍頭。作為央企，你們準備在儲能方面如何創新?特色是什么?

　　李霄：作為電力裝備制造央企，中國電氣裝備集團希望基于對電網的深入理解以及電網技術專長開展技術遷移的創新。

　　首先，利用在高壓換流閥做遷移，2023年率先完成了業內單機容量最大的50MW/100MWh高壓直掛儲能系統國內首臺套驗證，高壓直掛儲能在構網型儲能場景中具有響應速度快、效率高等優點，應用前景廣闊。

　　第二，技術融合創新。

　　一是進行多元化儲能融合創新，根據不同類型儲能類型動態特性和調節能力，開展多元儲能系統的配用調控優化，能滿足儲能不同場景的需求。比如調頻領域使用飛輪、超級電容與鋰電池融合，新能源基地消納和送出的場景，將鋰電池、液流電池以及氫儲能進行融合，解決儲能問題。

　　在儲能系統集成層面，把儲能核心的控制部件，比如BMS、PCS、PMS進行融合，通過3S融合把儲能系統真正變成一個有機協同的整體，在提升集成度降低成本的同時，又提升了安全可靠性;

　　BMS與直流側、交流側的計量表計融合，讓儲能系統整機可觀可測可控，提升儲能效率。

　　最后，PCS與電池的融合化設計，從整機到簇再到包，對電池進行精細化管控，提升全生命周期的有效放電量，降低全生命周期的度電成本。

　　王仕城：儲能系統長期待機狀態下仍然讓整個變流器處于熱待機狀態，儲能每天工作4個小時、6個小時、8個小時，剩下的16個小時到20個小時都是空載，產生大概70%-80%的損耗，將在設計端想辦法提升的0.5個點或1個點效率都損耗掉了。

　　要從全生命周期運維的角度，將運行和精細化管理納入到管理中。儲能不是一堆部件的簡單整合，而是基于應用場景的反向設計和再選型的過程，以及基于運行場景運行過程中的數據收集再優化。電力電子設備既怕過電壓，又怕過電流，對電壓高度敏感。電力電子是毫秒級的響應，而傳統的電力系統火電和水電包括抽蓄是分鐘級的響應，電力電子導致電網電壓的波動或者功率的缺額。現在的火電、水電、抽蓄都無法快速調節，只有用儲能系統的PCS來調節。

　　構網型在目前電網下是很好的嘗試，核心是怎么能夠在高擾動的情況下快速識別出系統的狀態。另外，要求是支撐電源的系統調節能力和相應的快速沖擊變化是一個可比量級，否則是支撐不了的。目前微網是可以的，大電網擾動過大時，儲能和電網缺額不是一個量級，調節性能還是需要提升的。

　　徐紹龍：中車價格不是最低的，也不是特別高，走的市場化競爭的道路。

　　第一，要有一個正確的創新目標。客戶需要什么，就要往哪個方向去努力，客戶需要更低的價格，更安全、更高效的支撐電網，就要向這個方向努力。

　　第二，創新一定要基于深厚成熟的基礎。包括技術實驗體系、生產制造體系，標新立異是非常危險的。

　　第三，要進行融合創新。一方面是不同行業的融合，軌道交通跟電動汽車領域、跟新能源發電裝備的融合。上下游供應鏈之間的融合創新，比如IGBT和功率模組之間的一體化設計。

　　第四，加快速度。儲能行業非常特殊，從技術設計到推向批量量產是速度最快的行業，甚至一年都要迭代兩三次。創新的速度跟不上，創新就不夠新了。

　　第五，布局長時儲能。長時儲能方面，光熱、壓縮空氣、液流都是可選的選項，正在積極跟進液流的相關工作，也交付了一些系統。另外，磷酸鐵鋰也可以降額運行，更好的適應長時間的需求。因為長時間儲能有時不是常態化的需求，如何在容量和功率方面取得平衡也是值得研究的。

　　陳海生

　　中科院工程熱物理研究所所長

　　陳海生：科技是第一生產力，人才是第一資源，創新是第一動力。我們經常講0-1、1-10、10到100，或者原始創新、集成創新、消化吸收再創新，中國主要集中在消化吸收再創新。中國人在儲能領域發表文章、申請專利已經全球第一，但不敢講科技創新的能力和水平已經超過美國。

　　原始創新非常重要，一是從國家層面對基礎研究的支持還要堅定不移。二是尊重知識產權，讓創新的人獲利。一個技術從發現一直到成為產品，往往要經過非常長的時間。機制方面，一方面是評價機制一定要能夠容忍做基礎研究而且長期坐冷板凳攻關的人。二是做長期的攻關難度比較大，要有階段性的成果評價機制。

　　主持人(夏清)：中國的舉國體制是高效的，但關鍵是評價機制，只有客觀、科學的評價機制，才能激勵中國人的0-1的創新。只有中國出現了很多0-1的創新，中國人才能真正屹立在世界的東方。

　　構建大市場、大循環，堅持0-1的創新發展戰略是行業高質量發展的關鍵!