2025年上半年，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟基于各大招采平臺(tái)發(fā)布的公開(kāi)信息，追蹤到儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目1291條(同比+27.3%)，中標(biāo)項(xiàng)目949條(同比+13.9%)，覆蓋總承包EPC、儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能電芯、電池Pack、PCS、EMS、BMS等全鏈條環(huán)節(jié)。其中2025年上半年招標(biāo)項(xiàng)目中(不含集采/框采)，儲(chǔ)能系統(tǒng)286條(同比+15.4%)，EPC 625條(同比+44.3%)。

　　注：同一個(gè)標(biāo)包的每個(gè)標(biāo)段記為一條信息

　　01 需求保持增長(zhǎng)中標(biāo)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大

　　數(shù)量上，2025年上半年，儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC中標(biāo)標(biāo)段數(shù)量分別為401條(同比+40.1%)和404條(同比+4.9%)。規(guī)模上：

　　儲(chǔ)能系統(tǒng)：中標(biāo)規(guī)模為11.2GW/86.2GWh，中標(biāo)能量規(guī)模同比激增278%;其中集采/框采能量規(guī)模為59.3GWh，同比增長(zhǎng)618.4%，這也是儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)能量規(guī)模激增的主要原因。

　　EPC：中標(biāo)規(guī)模為30.1GW/81.3GWh，中標(biāo)能量規(guī)模同比增長(zhǎng)76%。

　　02 儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)中標(biāo)企業(yè)數(shù)量低于去年同期

　　在市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)的背景下，2025年上半年，不同領(lǐng)域的市場(chǎng)參與者結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)顯著差異。其中，EPC中標(biāo)企業(yè)(不包含集采/框采)達(dá)到382家(同比+16%)，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)企業(yè)(不包含集采/框采)共計(jì)124家，同比-31.1%，降幅較大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度可見(jiàn)一斑。

　　EPC:Top15企業(yè)(不包含集采/框采)的中標(biāo)規(guī)模占EPC中標(biāo)市場(chǎng)總規(guī)模的38.2%;該市場(chǎng)仍由能源建設(shè)集團(tuán)和電力建設(shè)集團(tuán)旗下子公司主導(dǎo)，其在EPC項(xiàng)目中占較大比重。

　　儲(chǔ)能系統(tǒng)：Top15企業(yè)(不包含集采/框采)的中標(biāo)規(guī)模僅占儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)市場(chǎng)總規(guī)模的20.6%，低于EPC中標(biāo)市場(chǎng)集中度，儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商仍處于競(jìng)爭(zhēng)階段。中車(chē)株洲所繼續(xù)穩(wěn)居榜單首位;陽(yáng)光電源緊隨其后。另外，Top15企業(yè)中電芯廠(chǎng)家向下游系統(tǒng)集成領(lǐng)域滲透的趨勢(shì)愈發(fā)凸顯，這也導(dǎo)致儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

　　03 鋰離子電池占據(jù)主導(dǎo)，液流電池占比提升增長(zhǎng)

　　在EPC中標(biāo)各類(lèi)技術(shù)中，鋰離子電池依然是中標(biāo)的主流技術(shù)路線(xiàn)，中標(biāo)占比達(dá)到93.7%，相比去年同期提升2.1個(gè)百分點(diǎn)。液流電池中標(biāo)占比達(dá)到5.5%，相較往年有所提升。液流電池主要涉及全釩液流電池、鐵鉻液流電池等長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)路線(xiàn)，其中全釩液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量相對(duì)更多。

　　04 儲(chǔ)能系統(tǒng)采集/框采比例大幅提升

　　由于集采/框采主要出現(xiàn)在儲(chǔ)能系統(tǒng)招采中，所以我們以?xún)?chǔ)能系統(tǒng)為例來(lái)進(jìn)行分析。2025年上半年儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)項(xiàng)目類(lèi)型中，集采/框采占比高達(dá)69%，相較去年同期提升33個(gè)百分點(diǎn)。相較于分散采購(gòu)，集采所形成的規(guī)模優(yōu)勢(shì)有利于采購(gòu)方集中資源、降低成本，篩選供應(yīng)商并建立供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)?？虿蓜t更注重效率和靈活性。

　　儲(chǔ)能系統(tǒng)集采/框采中標(biāo)企業(yè)：海博思創(chuàng)中標(biāo)標(biāo)段數(shù)位列第一，中車(chē)株洲所，比亞迪、陽(yáng)光電源緊隨其后。頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，源于在資源整合、技術(shù)實(shí)力、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等多維度的深厚積累。一方面，這進(jìn)一步壓縮中小企業(yè)生存空間。集采模式下，規(guī)模效應(yīng)與成本優(yōu)勢(shì)被放大，中小企業(yè)在技術(shù)、資金、產(chǎn)能上的短板凸顯，或加速市場(chǎng)出清，推動(dòng)行業(yè)集中度提升。另一方面，也會(huì)引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)。

　　05 區(qū)域分布：資源區(qū)與負(fù)荷區(qū)雙線(xiàn)推進(jìn)

　　由于儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)中集采/框采的占比較高，無(wú)法直接定位省份，所以區(qū)域分布我們主要從EPC的中標(biāo)角度來(lái)進(jìn)行分析。

　　從中標(biāo)省份來(lái)看，2025年上半年EPC中標(biāo)項(xiàng)目主要集中在內(nèi)蒙古、新疆、寧夏等西北資源型地區(qū);云南、四川等西南清潔能源大省也位列前列。與此同時(shí)，江蘇、廣東、山東等沿海負(fù)荷中心省份進(jìn)入前十，反映電網(wǎng)調(diào)峰與本地消納需求正在帶動(dòng)儲(chǔ)能投資向東部地區(qū)延伸。

　　其中內(nèi)蒙古排名第一，與當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)政策密不可分。例如針對(duì)納入內(nèi)蒙古規(guī)劃的獨(dú)立新型儲(chǔ)能電站向電網(wǎng)的放電量執(zhí)行補(bǔ)償，2025年及以前建成投產(chǎn)項(xiàng)目的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為0.35元/千瓦時(shí)，補(bǔ)償期長(zhǎng)達(dá)10年，2025年6月30日前不能開(kāi)工的獨(dú)立新型儲(chǔ)能電站項(xiàng)目不執(zhí)行2025年度補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，這就在一定程度上促進(jìn)了內(nèi)蒙古上半年EPC的中標(biāo)規(guī)模擴(kuò)大。