日前，市場分析機構(gòu)美國清潔能源協(xié)會(CEA)發(fā)布的最新報告顯示，受新增關(guān)稅及政策調(diào)整影響，美國儲能制造業(yè)正經(jīng)歷“寒潮”沖擊。

　　該報告指出，美國針對儲能電池及組件實施多項新關(guān)稅，直接導致3家美國企業(yè)合計約21GWh的電池儲能產(chǎn)能在今年被取消;另有5家企業(yè)推遲總計超19GWh計劃產(chǎn)能落地。該報告特別強調(diào)，美國對中國電池材料的高度依賴(占比超60%)是主因。

　　儲能項目集中迎來“調(diào)整潮”

　　事實上，不僅是美國，全球儲能產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了數(shù)年的高速發(fā)展后，經(jīng)過幾輪淘汰賽后，市場份額已悄然向頭部優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中。中國同樣也不例外，寧德時代、億緯鋰能、欣旺達、德賽電池等鋰電頭部企業(yè)產(chǎn)線接近拉滿，而缺乏核心競爭力與政策適配能力的儲能產(chǎn)業(yè)鏈中小企業(yè)，正經(jīng)歷新一輪的市場洗牌。

　　尤其近期備受關(guān)注的，因合作方“爆雷”，兩固態(tài)電池項目終止的消息“刷屏”產(chǎn)業(yè)界，高能時代因其控股股東股份遭凍結(jié)，導致安孚科技300MWh硫化物全固態(tài)電池中試項目、蠡湖股份與高能時代的固態(tài)電池合作計劃宣布終止。

　　其中，上述擬投資5000萬元，建設(shè)300MWh硫化物全固態(tài)電池中試產(chǎn)線項目，原計劃2027年年底前完成家庭儲能類產(chǎn)品送樣、2030年年底前完成大型儲能設(shè)備送樣。然而，該項目簽約僅四個月，還處在初始階段就已悄然畫上句號，甚至尚未完成第一筆資金投入。

　　而這并非孤例。近期有不少曾高調(diào)亮相的儲能“明星項目”，接連傳出被調(diào)整、延期或終止的消息，甚至還有儲能項目備案僅一周，便迅速被撤銷的極端案例出現(xiàn)。

　　據(jù)電池中國了解，日前，正極材料龍頭企業(yè)萬潤新能發(fā)布公告稱，其早在兩年前的2023年7月，便與武漢化學工業(yè)區(qū)管委會簽訂《投資意向書》，擬投資人民幣約50億元建設(shè)綜合產(chǎn)業(yè)基地，包括鋰離子電池、鈉離子電池、固態(tài)電池及氫儲能等關(guān)鍵材料的研發(fā)及量產(chǎn)。但時至今日，2年期滿，其官方公告顯示該項目至今尚未開展，后續(xù)暫無進一步的開展計劃，經(jīng)雙方溝通確認，不再續(xù)展，協(xié)議自動終止。

　　項目原本的設(shè)想很宏大，涵蓋多個前沿技術(shù)方向，但最終卻“結(jié)合市場環(huán)境、公司發(fā)展戰(zhàn)略以及實際情況做出審慎決定”——終止該投資項目。

　　據(jù)公開資料，今年以來，已有超15個儲能產(chǎn)能類、電站類項目相繼做了延期、終止等調(diào)整，產(chǎn)能類涉及的技術(shù)類型包括鋰電池、鈉電池、固態(tài)電池、儲能逆變器、系統(tǒng)集成等項目。

　　較為大眾所熟知且關(guān)注度較高的項目，例如海四達在6月終止了投資額達102億元的“30GWh鈉離子及鋰離子電池與系統(tǒng)生產(chǎn)基地項目”、長盈精密將其“常州動力及儲能電池零組件項目”延期兩年;4月，禾邁股份宣布擬終止8877萬元儲能逆變器產(chǎn)業(yè)化項目、高瀾股份決定終止投資10億元的“全場景熱管理研發(fā)與儲能高端制造項目”、科信技術(shù)宣布其3.6億元“儲能鋰電池系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”延緩……

　　從項目建設(shè)主體看，跨界企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目調(diào)整較多，部分深耕儲能領(lǐng)域的企業(yè)亦有戰(zhàn)略調(diào)整。令人唏噓的是，多數(shù)項目在啟動階段都獲得了較高關(guān)注，但最終都悄然退場，甚至很多項目止步于“零進展”狀態(tài)，落地、資金投入均為零。

　　項目落空的背后

　　一系列儲能項目集中迎來“調(diào)整潮”的背后，是多重因素疊加的結(jié)果，同時也折射出整個產(chǎn)業(yè)正逐漸從“野蠻擴張”轉(zhuǎn)向以技術(shù)迭代、市場分化與政策重構(gòu)為核心的理性發(fā)展階段。

　　首先，最直接的原因是政策變動的影響。“136號文”取消強制配儲，推動電力現(xiàn)貨市場建設(shè)提速，通過市場化定價機制推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，儲能需求向市場內(nèi)生動力轉(zhuǎn)變。這就使得過去依賴政策紅利盲目擴張產(chǎn)能的企業(yè)，對未來市場需求預期下降，難以測算出項目的回報周期，不敢再貿(mào)然推進項目。例如，上述萬潤新能、海四達等儲能項目的調(diào)整均提到宏觀市場環(huán)境的變化。

　　其次，新技術(shù)快速迭代帶來的壓力。儲能產(chǎn)品從原材料、制造工藝、電池技術(shù)到系統(tǒng)集成都在快速迭代。以儲能電芯為例，314Ah儲能專用電芯剛站穩(wěn)腳跟，下一代500Ah+更大容量電芯的研發(fā)與量產(chǎn)已馬力全開。部分企業(yè)因研發(fā)投入不足，原計劃擴產(chǎn)產(chǎn)品已難以滿足市場需求，導致不得不重新評估技術(shù)路線以調(diào)整項目建設(shè)。例如今年4月科信技術(shù)“儲能鋰電池系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”的延緩，技術(shù)“過時”便是其中重要的原因之一。

　　第三，項目融資難度加大，企業(yè)趨于謹慎。當前儲能行業(yè)景氣度趨于平穩(wěn)，企業(yè)融資渠道收窄，此前幾年爆火的儲能市場吸引各路資本涌入賽道，但近兩年一級市場明顯轉(zhuǎn)冷，募資周期拉長，且項目推進中的資金難到位。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國新能源行業(yè)一級市場融資金額同比下降30%。對于涉儲企業(yè)來說，融資環(huán)境收緊，現(xiàn)金流承壓，企業(yè)紛紛選擇回歸理性。

　　不難發(fā)現(xiàn)，當前的儲能行業(yè)仍在加速“洗牌”，推動儲能市場格局重構(gòu)。短期來看，儲能項目的“集體剎車”可能會影響行業(yè)信心，但落后產(chǎn)能的出清也將進一步推動行業(yè)向著更健康、理性的方向發(fā)展。同時這對缺乏核心競爭力的跨界企業(yè)和中小企業(yè)也起到一定的警示作用，避免盲目跟風，跨界更需謹慎。